新世界酒店贷款寻求削息 与中东主权基金合营 贷款额逾92亿

时间:2018-07-24

新世界(0017)联同阿布扎比投资局各占五成股权的合营酒店控股公司,在2015年6月完成以185亿元代价,收购湾仔君悦、万丽海景及尖沙嘴凯悦酒店,事隔3年,因应收购3间酒店时筹组的92.5亿元贷款,提早寻求延期并计划削减利息开支,一旦成事,假设计及今年度,合共可省息约3.6亿元。

记者 陈伟燊

料可省息3.6亿

按照原有贷款条款,剩余贷款年期尚有4.79年,贷款本身获3家酒店作为资产供全面抵押,3家酒店共有1787间酒店房间。今次融资展期的授权牵头安排行为法国东方汇理。据外电报道,新世界计划将贷款到期日延至2023年,并且拟借此将借贷息率,由原先的香港银行同业拆息(H)加165点子,降至只加99点子,从中节省66点子利息支出。

根据新贷款协议,负责提供5亿元或以上的授权牵头安排行,参与费为62点子,全费为112点子;提供3亿至4.99亿元的牵头安排行的参与费为52点子,全费为110点子;提供1.5至2.9亿元的安排行参与费为43点子,全费用108点子。据当年的贷款安排,共有13家银行参与其中,贷款年期长达5年。

曾拟改组成新世界酒店上市

事实上,早于新世界将前述3家酒店转售予合营公司之前,曾经酝酿将有关酒店项目打包成房地产信托形式,并改组成新世界酒店上市,但是最终于2013年尾叫停上市计划,转而在2015年6月,落实将该3家酒店,转售予其和阿布扎比投资局合组各占一半股权的公司,先行套现100亿元,供日后发展业务所需。

上述情况与早年和黄决定暂停分拆屈臣氏上市,转售25%权益予主权基金淡马锡相近。截至2017年度,酒店分部显示新世界应占的合营企业权益,即使比2016年度稍低,仍然高达58.73亿元。

今次新世界联同阿布扎比投资局的合营公司,寻求将贷款展期之时,正值加息周期,并将收集回应截止日期定在8月15日,目前仍待最终反应。不过,正因为合营公司旗下3家酒店入住率回升并高企,同时估值提升,加上借贷方的股东背景为主权基金及大财团,因此一般在项目展期时,仍然有能力取得优惠条款。就算香港息口及拆息提升,一般估计,合营公司支付的息率开支,仍然会低于3厘以下。


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