智取大市:但求有健康整固

时间:2018-01-05

虽然港股今年首日狂冲600点后,仍然连续两日靠稳,睇嚟走势几硬净,但港股短线处于交叉点,再继续上冲恐怕一次消耗利好因素,肯整固几周慨话反而系好事。近期强势股如兖煤(1171)高位率先转弱,呢类近一个月强势股,目前减持获利,稍后会有低啲位买得返。现阶段不妨将持仓减少,等到调整出现再买仲好。
网购对于一众实体零售店铺构成重大打击,但系一批日用品消费股,透过网购悭营运成本加上通胀预期升温两大利好因素,股价升到九里远。
有类似概念慨板块,亦有波鞋股,安踏(2020)、李宁(2331)、特步(1368)同361度(1361)理论上齐齐受惠,安踏股价已炒高,市盈率20倍楼上处于合理水平。361度旧年炒高配售旧股犯众憎。特步2017年上半年存货周转天数仍然由55天上升到67天,之前仲发埋盈警,营运未显著改善。连百丽(1880)都因为波鞋业务有睇头而成功被私有化,李宁系剩返唔错慨选择。
波鞋行业巨型上升周期已过,但透过网购节省成本,令经营杠杆重新高于1,李宁2017年上半年纯利大升67%,其中一个原因就系经营杠杆因网购潮流而提升。李宁投资价值下期再讲。

晋佳
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本栏逢周一、三、五刊出


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